1949年初，解放战争捷报频传，全国解放大业迫在眉睫。国民党妄图以云南为最后的反共堡垒，我二野刘邓首长遂奉命挺进西南，发动人民游击战争。蒋介石对卢汉软硬兼施，却未能动摇其起义决心。汤尧进攻昆明之际，陈赓四兵团实施大迂回、大包围，滇南战役胜利告捷。全剧场面宏大，精妙刻画了刘伯承、邓小平、陈赓等中共将领与蒋介石、卢汉等国民党要人的性格与命运，制作精良，演技精湛，生动再现了那个风云激荡的年代。
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