1948年，上海风雨飘摇，国共斗争进入生死关头。中共地下党员被捕叛变，险些暴露关键卧底身份，革命成败悬于一线。国民政府中央情报第八局局长谭忠恕（林永健饰），凭多次交锋经验自认胜券在握，却陷入敌我难辨的泥潭。为阻止药品落入解放军，谭利用摩西计划，通过儿子校长段海平（陆剑民饰）施压药品大亨。与此同时，行动处长李伯涵（吴秀波饰）为追查卧底，将矛头指向谭最信任的总务处处长沙。剧情跌宕，悬念丛生，演员演技精湛，制作精良，生动展现了那个年代的危险与抉择。
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